Zu beachten ist:

• Änderungen zu Leistungen, Risiken, Zahlweise, Versicherungsbeginn usw. sind im Antrag aus der Beratung nicht möglich. Diese Punkte können nur zurück in der Beratung geändert werden, die sich dann entsprechend ändern kann. Möglicherweise muss ein neuer Antrag bei Entscheidung des Kunden gewählt werden...
• Objekte und Personenangaben lassen sich bearbeiten. Diese Änderungen werden automatisch in die Beratung übernommen...

In die Beratung gelangen Sie hier - mehr...

Im Inveda-Makler-Assistenten verwalten Sie unter dem Menüpunkt "Anträge"alle Ihre Kundenanträge. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, auch unabhängig von einer Beratung neue Anträge anzulegen.


Schritt 1: Klicken Sie auf [Neuer Antrag]: Wählen Sie die Sparte aus, zu der Sie den Antrag erstellen möchten, in unserem Beispiel die Wohngebäude- Versicherung.

Hinweis: Nur zu den Sparten, die mit einem (*) gekennzeichnet sind, liegt eine Berechnung und der Antragsdruck im Programm vor.

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