Auswertung und Rat des Vermittlers

>> Weiter zu Schritt 8 - Auswertung-Charts

    Nach dem Erstellen des Beratungsprotokolls Leben bekommt Ihr Kunde "Schwarz auf Weiss", was er wirklich braucht!

Unter Rat des Vermittlers finden Sie den Vorschlag geeigneter Produkte.

Hat Ihr Kunde alle wichtigen Fragen im Beratungsprotokoll beantwortet, werden jetzt alle Antworten ausgewertet.

Unerlässliche Produkte - wenn Ihr Kunde eine Familie absichern muss - sind: Absicherung der Arbeitskraft, die Hinterbliebenen- Vorsorge, Schwere-Krankheiten-Vorsorge und die Ruhestands-Vorsorge. Dazu steht immer die Wertung des Kunden.

Die Ruhestands- Vorsorge ist unterteilt in Vertragsarten mit und ohne staatliche Förderung, davor die berechnete Punktzahl aus den Fragen zur Ruhestands-Vorsorge.

Unter Rat des Vermittlers werden jene Produkte aufgelistet, die aufgrund der Kundenangaben zum Vertragsabschluss empfehlenswert sind.

>> Weiter zu Schritt 8 - Auswertung-Charts

Kontakt

Dirk Pappelbaum
Sportplatzweg 15
04178 Leipzig
mehr...