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Fragen zur Ruhestandsvorsorge 
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Ihr Kunde gibt hier wichtige Antworten zu Fragen der Altersvorsorge.

Die Fragen sollten sorgfältig beantwortet werden, denn der Rat des Vermittlers fällt am Ende der Beratung dementsprechend aus.
 


Die Fragen sind untergliedert in die Rubriken Steuern und Sozialversicherung, Vererbbarkeit und Flexibilität.

Setzen Sie die Antwort zur Frage in den Pflichtfeldern auf wichtig, egal oder unwichtig.

Dementsprechend wird im Hintergrund zu den einzelnen Produkten eine Punktzahl vergeben, die in der Auswertung berücksichtigt wird.

Als Beispiel wird die Leistung: "Pfändungssicherheit bei drohenden Bezug von Arbeitslosengeld II" auf [wichtig] gesetzt. Es erhalten die Vertragsarten mit staatlicher Förderung, wie die Riester- oder Rürup-Basisrente, die meisten Punkte.

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