Beratungsprotokoll Leben

>> Ein Beispiel zum Beratungsprotokoll Leben - Schritt 1

Im Beratungsprotokoll-Leben des Inveda-Makler-Assistenten werden alle Lebenssituationen in nur einer Dokumentation berücksichtigt - zeitsparend, komplex und zu Ihrer Absicherung.

Decken Sie Versorgungslücken auf und schlagen Sie geeignete Produkte vor. Zeigen Sie Ihrem Kunden, welche vorhandenen Verträge sinnvoll sind und welche nicht...

Angaben zur Person

Die richtige Bewertung des Beratungsprotokolls bezieht sich immer auf die aktuelle Lebenssituation Ihres Kunden. Deshalb sind bestimmte Angaben zum Kunden besonders wichtig.
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Absicherung der Arbeitskraft

Die Absicherung für den Ausfall der Arbeitskraft ist eine der wichtigsten Versicherungen überhaupt. Ermitteln Sie die aktuelle Versorgungslücke Ihrer Kunden bei Berufs- oder Dienstunfähigkeit. mehr...

Hinterbliebenenabsicherung

Gerade für junge Familien mit Kindern und hoher Kreditbelastung sollte die Absicherung der Hinterbliebenen an erster Stelle stehen. Im Beratungsprotokoll wird diese Situation berücksichtigt. mehr...

Schwere Krankheiten

Schwere Krankheiten können das Leben schlagartig verändern...

Wie hoch ist jetzt die Versorgungslücke?
Wie kann man sich für den Fall absichern?
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Ruhestandsvorsorge

Das wichtigste Thema überhaupt - die Vorsorge für das Alter. Richtige Beratung ist jetzt notwendig, um Versorgungslücken zu schliessen, die Ihren Kunden im Rentenalter erwarten. mehr...

Fragen und Varianten

Der Kunde teilt seine Vorstellung zu wichtigen Fragen der Altersvorsorge mit: Ist ihm beispielsweise eine steuerfreie Auszahlung wichtig? Die Angaben sind Voraussetzung für eine individuelle Auswertung. mehr...

Auswertung

Rat des Vermittlers - Vorschlag geeigneter Produkte

Nach dem Erstellen des Beratungsprotokolls Leben bekommt Ihr Kunde "Schwarz auf Weiss", was er wirklich braucht!
Unter Charts findet man übersichtliche Diagramme zur bestehenden und zukünftigen Versorgungslücke in der Altersvorsorge. mehr...

>> Ein Beispiel zum Beratungsprotokoll Leben - Schritt 1

Kontakt

Dirk Pappelbaum
Sportplatzweg 15
04178 Leipzig
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