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Kundenauswahl:
Sie kennen es schon von der Risikoaufnahme.
Wählen Sie den Kunden für die Beratung aus, bzw. geben Sie an der Stelle einen neuen Kunden ein.

 

Schritt 1 - Angaben zur Person

Voraussetzung zur Erstellung eines Beratungsprotokolls sind folgende Kundenangaben und werden in der Kundenakte abgefragt:

• Anrede ... Vorname, Name
• Geburtsdatum: wichtig zur Berechnung der zukünftigen Beiträge in die Rentenversicherung
• Eigenes Einkommen
• Status: Arbeiter, Beamter, Selbstständiger, Hausfrau, Student usw.
• gesetzliche Rentenversicherungspflicht des Kunden
• jährliches Nettoeinkommen und Arbeitsort

Unter Kunde sehen Sie die Kundendaten. Dort gelangen Sie auch jederzeit in die Kundenakte, um Angaben zu vervollständigen oder zu ändern.

Wenn keine Pflichtangaben zur Person mehr fehlen, geben Sie Datum und Ort der Beratung ein und welche weiteren Personen anwesend sind.

• Das Datum ist besonderes wichtig; wann wurde die Vermittler- Erstinformation dem Kunden übergeben?
• Für die Hinterbliebenenabsicherung ist es wichtig zu wissen, ob Ihr Kunde eine Familie hat und diese im Todesfall ausreichend versorgt werden soll.
• Liegt Ihrem Kunden bereits ein aktueller Rentenbescheid vor? Wenn Ja: Geben Sie die Erwartete Rente gemäß Rentenbescheid ein. Bei Nein: Die zukünftige Rente wird aus Einkommen, Alter und Renteneintritt berechnet.
  Die künftige Rente ist wichtig zur Berechnung der Versorgungslücke in der Altersvorsorge.