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Varianten der Ruhestandsvorsorge 
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Ihr Kunde wählt an dieser Stelle eine von 3 Varianten der Ruhestandsvorsorge aus.

Die einzelnen Varianten werden üblicherweise mit diesen Vertragsmerkmalen als Produkte der Altersvorsorge angeboten; deshalb diese Auswahl.
 


Welche Variante entspricht am ehesten den Vorstellungen Ihres Kunden?

Stimmen die beantworteten Fragen des Kunden mit der ausgewählten Variante überein, wird die Auswertung fortgesetzt.

Stimmen die Antworten nicht mit der ausgewählten Variante überein, muss der Kunde sich bei weiteren Fragen entscheiden:

  • Soll die neue Ruhestandsvorsorge in einem Vertrag oder variabel in 2 Verträgen angelegt werden? Bei künftigen Beiträgen der Altersvorsorge unter 100 Euro ist nur ein Vertrag möglich. Eine Aufteilung in mehrere Verträge ist dann nicht sinnvoll.

  • Ist als Anlage nur ein Vertrag ausgewählt bzw. möglich, muss der Kunde sich für eine Vertragsart entscheiden: Staatliche Förderung oder Ohne staatliche Förderung.

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