Inveda Makler Assistent
 
 
Schritt 3 - Person 
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Soll der Kunde oder eine andere Person der Familie krankenversichert werden?

In der Auswahl werden alle Personen angeboten, die beim Kunden als Familienmitglieder angelegt worden sind. - Jede Person muss einzeln beraten werden!
 

Wichtig: NUR für Personen, die privat krankenversichert sind, ist eine Beratung zur Krankenvollversicherung möglich!

Weitere Personen, die evtl. versichert werden sollen, können in der Kundenakte neu unter
Familienmitglieder angelegt werden.


Wählen Sie die zu versichernde Person aus.


Hier können Sie die Daten zur Person [Bearbeiten], um z.B. unvollständige Angaben zu ergänzen.


Dargestellt werden in der Übersicht alle relevanten Angaben der versichernden Person, um eine richtige Beratung vornehmen zu können.

Beim Starten von KVpro werden die Daten der zu versichernden Person aus dem Inveda-Makler-Assistenten in die KVpro Beratungssoftware übertragen.
 


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