Inveda Makler Assistent
 
 
Schritt 1 im KVpro - Personendaten 
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>> Weiter zu Schritt 2 im KVpro - Wünsche und Bedürfnisse


... Sie haben die Software KVpro gestartet.

Erscheint nach dem Starten diese
Info, stehen neue Tarifdaten zur Aktualisierung bereit.

Das Update können Sie nach dem Importieren der Kundendaten auf der KV-Startseite vornehmen.
 


Sollen die angezeigten Personendaten importiert werden? - [Ja]
Alle Daten aus dem Makler-Assistent werden jetzt automatisch an die KVpro Software übergeben.


Bestätigen Sie mit [Ok] die Anzahl der importierten Adressen. (Es kann immer nur für eine Person eine Beratung durchgeführt werden.)


Für den Berufsstand Beamter wird der Beruf zZt. nicht korrekt übermittelt. Wählen Sie unter die genaue Bezeichnung in der KVpro Software manuell aus.


Überprüfen Sie unter 'Personendaten' nochmal alle übernommenen Kundenangaben.
Hinweis: Daten zur Person oder zum Versicherungsschutz, die Sie in der KVpro Software ändern bzw. neu eingeben, werden nicht in den Makler-Assistenten zurück übernommen. Sie werden nur für den KVpro-Vergleich berücksichtigt.
Deshalb sollten Sie solche Änderungen immer im Makler-Assistenten vornehmen!
 

... Die Lizenz wird erstmal überprüft.

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