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Kundenauswahl: Legen Sie jetzt den Kunden für die Risikoaufnahme fest, bzw. geben Sie an der Stelle einen neuen Kunden ein.
Nutzen Sie auch die Suchfunktion. Ganz wichtig ist das Datum: Wann wurde die Vermittler- Erstinformation dem Kunden übergeben? |
Schritt 1 - Grunddaten
Sie sind in der Anfangsmaske der Beratung.
Hier finden Sie den ausgewählten Kunden und Ihre Vermittlerangaben.
Von hier aus können Sie jederzeit in die Kunden- und Vermittlerakte, um evtl. Änderungen vorzunehmen.