Inveda Makler Assistent
 
 
Die Risikobestandsaufnahme 
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Erfassen Sie in der Risikoaufnahme alle persönlichen Angaben zur aktuellen Lebenssituation und dem Eigentum des Kunden.
Das Tool informiert den Kunden über die benötigten Absicherungen.

Im Ausdruck bestätigt der Kunde den Empfang dieser Risikoaufnahme.
 

  • Die Risikobestandsaufnahme für Ihre Kunden - schnell und unabhängig:

    • Einfach Kunden wählen bzw. neu anlegen
    • Auswahl der aktuellen Lebenssituation
    • Auswahl des Eigentums
    • Rat des Vermittlers: Wichtige Absicherungen, Beratungswunsch
    • Ausdruck Risikoaufnahme mit Unterschrift Vermittler und Kunde

>> Ein Beispiel für die Risikobestandsaufnahme
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