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Erfassen Sie unter Lebensabschnitte die aktuelle Lebenssituation des Kunden im privaten und beruflichen Bereich.
Diese Angaben sind für die folgende Einschätzung der notwendigen Absicherungen unverzichtbar. 
Treffen Sie hier die Auswahl zum Berufsstand. Ist z.B. Ihr Kunde Angestellter, Beamter oder Student?
Auch Fragen zur Kranken- Versicherung sind wichtig. Halten Sie fest, welchen Familienstand Ihr Kunde bekleidet; unterhaltpflichtige Kinder - Ja oder Nein - usw. |
Schritt 2 - Lebensabschnitte
