...unter dem Menüpunkt "Antrag" erstellen Sie aus der Beratung direkt für Ihren Kunden einen neuen Antrag.


Voraussetzung dafür ist, dass unter dem Punkt "Entscheidung des Kunden" auch der gewünschte Tarif bestimmt worden ist.



Über [Antrag erstellen] öffnet sich der Antragsdialog...

Hinweis: Dieser neu erstellte Antrag ist zwar an die Beratung gekoppelt, wird aber separat unter "Anträge" und in der entsprechenden Kundenakte: "Anträge" gespeichert.

Zum Antrag wird der Tarif und der Kunde sowie alle in der Beratungen festgelegten

• Risiken
• Objekte
• Angaben zur Person
• Leistungen
• Angaben zum neuen Vertrag, wie Beginn, Laufzeit und Zahlweise übernommen.

Vervollständigen Sie die Pflichtfelder in den rot markierten Menüpunkten. Diese Angaben sind speziell für den Antrag und den Tarif notwendig.

• Objekte und Personenangaben lassen sich bearbeiten. Die Änderungen werden automatisch in die Beratung übernommen.
• Änderungen zu Leistungen, Risiken, Zahlweise, Beginn usw. sind im Antrag aus der Beratung nicht möglich. Diese Punkte können nur in der Beratung geändert werden, die sich dann entsprechend ändert. Ggf. muss ein neuer Antrag bei Entscheidung des Kunden gewählt werden.

Über oben links: gelangen Sie in die Beratung zurück.

...jederzeit wieder aus der Beratung in den Antrag.

Übergeben oder brennen Sie dem Kunden den Antrag, die Dokumentation, Erstinformation sowie alle erforderlichen Dokumente zum Antrag.
Mehr dazu erfahren Sie unter Anträge - Übergabe der Dokumente...