Sie sind in der Anfangsmaske der Beratung.

Wählen Sie hier unter [Beratungsprotokoll Sparte] die gewünschte Versicherung aus...
in unserem Beispiel die Wohngebäude- Versicherung.

Kundenauswahl:
Sie kennen es schon von der Risikoaufnahme. Wählen Sie den Kunden für die Beratung aus, bzw. geben Sie an der Stelle einen neuen Kunden ein.

 

Schritt 1 - Grunddaten

Hier finden Sie den ausgewählten Kunden und Ihre Vermittlerangaben. Von hier aus können Sie jederzeit in die Kunden- und Vermittlerakte, um evtl. Änderungen vorzunehmen. Sie geben hier das Datum und den Ort der Beratung ein, und welche weiteren Personen anwesend sind.

Ganz wichtig ist das Datum: Wann wurde die Vermittler- Erstinformation dem Kunden übergeben