Schritt 6 - Beratungen

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Unter Beratungen in der Kundenakte finden Sie die Risikoaufnahme und alle Beratungsprotokolle speziell zu diesem Kunden.

Legen Sie direkt aus der Kundenakte die Risikoaufnahme zum Kunden an.
Legen Sie direkt aus der Kundenakte die erforderlichen Beratungsprotokolle an.
Risikoaufnahme und Beratungsprotokolle können Sie natürlich auch unter Beratung mit entsprechender Kundenzuordnung neu anlegen und verwalten.

Legen Sie gerade ganz neu einen Kunden an, ist natürlich unter Beratungen erstmal alles leer.

Voraussetzung für eine richtige Beratung ist die Risikoaufnahme zum Kunden. Gehen Sie deshalb auf: [Es existiert keine Risikoaufnahme. Klicken Sie hier, um eine zu erstellen.]...
...Nehmen Sie jetzt die genaue Risikobestandsaufnahme vor.

Ihre Übersicht sieht jetzt so aus:
Oben steht das Datum der Risikoaufnahme und zum Vermittler das Datum der Erstauskunft.

Hier stehen jetzt alle empfohlenen Beratungen aufgrund der Risikoaufnahme. Diese können Sie an der Stelle Anlegen und bereits angelegte wieder Bearbeiten.

Im unterem Bereich sind alle tatsächlich vorgenommen Beratungen zusammengefasst...

Die Beratungen können Sie an der Stelle [Öffnen], [Löschen] und entsprechend, ob Beratungsprotokoll Sparte oder Beratung Arbeitskraft, Ruhestand... oder Krankenversicherung, neu anlegen.
Es können auch nicht empfohlene Versicherungen beraten werden...

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Kontakt

Dirk Pappelbaum
Sportplatzweg 15
04178 Leipzig
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