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Ihr Kunde verfügt bereits über Geldanlagen? - Legen Sie einen Vermerk an...Berücksichtigt werden die vorhandenen Geldanlagen z.B. im Beratungsprotokoll Leben zur Ermittlung der Versorgungslücke im Alter.  In der Übersicht sehen Sie alle bereits angelegten Geldanlagen zum Kunden. Die können Sie an dieser Stelle [Öffnen], [Löschen] und z.B. ein vorhandenes Sparbuch [Neu] eintragen:  Wichtig ist, dass Sie der Geldanlage einen Anbieter und ein Produkt zuordnen bzw. neu anlegen. Hinweis: Auf der Startseite unter Verwaltung finden Sie die komplette Anbieter- und Produktverwaltung. Ebenfalls wichtig sind die Daten der Geldanlage: wie Vertragsnummer, Aktueller Wert, Rendite, monatliche Einzahlung und vor allem der Verwendungszweck. Wenn das Sparbuch für die Altersvorsorge geplant ist, wird dieser Betrag im Beratungsprotokoll Leben zur Altersvorsorge mit berücksichtigt. Unter 'Vertragscheck' wird der Rat des Vermittlers und der Wunsch des Kunden festgehalten. Auf der Startseite gibt es ebenfalls ein Menüpunkt Verträge. Dort finden Sie eine Übersicht zu allen Geldanlagen und Verträgen von allen Ihren Kunden! >> Weiter zu Schritt 10 - Notizen |
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