Im Dokumentenarchiv erfolgt die Speicherung aller erstellten PDF-Dokumente mit Zeitstempel und Kundenzuordnung:

• Vermittler-Erstinformation
• Beratungsprotokolle
• Anträge, Antrag-Anhang, Erklärungen sowie wichtige Tarifinformationen
• Notizen zum Kunden
• Schreiben und Briefe

 

Unter dem Menüpunkt [Archiv] finden Sie die Übersicht zu allen bereits ausgedruckten PDF-Dokumenten.

Wichtig ist die Kundenzuordnung sowie Datum und Uhrzeit vom letzten Ausdruck.

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Im neuen Fenster öffnet sich die Historie zum ausgewählten Dokument.

Sie können auch nach bestimmten Datumsangaben suchen und sich das entsprechende Dokument als PDF ausdrucken lassen.