Drucken Sie jetzt die Vermittler - Erstinformation aus.

Auf jeden Fall sollte der Vermittler beim ersten Geschäftskontakt, dem Kunden klar und verständlich,
die Vermittler- Erstinformation in Textform überreichen.

 

Der ausgedruckte Nachweis sieht beispielsweise so aus...


Alle erforderlichen Angaben, die Sie in der Vermittlerakte eingeben haben, stehen jetzt im Ausdruck:
... Adresse, Status, IHK, Haftpflicht, Beteiligungen usw.



Im Ausdruck stehen ebenfalls Name und Anschrift des Vermittlerregister sowie die bekannten Schlichtungsstellen.



Weiterführend müssen Sie die Angaben zum Kunden per Hand eintragen. (Drucken Sie die Erstinformation aus der Kundenakte heraus, stehen die Kundenangaben bereits im Ausdruck.)

Einen Ausdruck der Erstinformation behält Ihr Kunde - einen weiteren bekommen Sie mit entsprechender Unterschrift des Kunden.