IMA+

IMA+

Das Maklerverwaltungsprogramm, das Ordnung in den Bestand bringt.


Bringt Ordnung in den Bestand

Kundenakte mit Verträgen, Eigentum, Schäden, Dokumenten, Notizen und Wiedervorlagen.

Dokumentenarchiv

Alle Dokumente in einem Archiv und gleich richtig den Kunden und Verträgen zugeordnet.

Mehrplatzlösung

Mit einer Verbindung zum INEX werden alle Daten automatisch zwischen verschiedenen Computern abgeglichen.


Maklerpost importieren

Mit einer IMA+ Lizenz wird die Maklerpost der Gesellschaften automatisch in das Maklerverwaltungsprogramm eingespielt. Fehlende Kundenakten und Verträge werden automatisch angelegt. Der Bestand bleibt immer aktuell.

Backup in der Cloud

Mit einer IMA+ Lizenz werden die Daten automatisch in der Cloud gesichert. Kein Stress mehr mit dem Erstellen Backups aus dem Maklerverwaltungsprogramm.

E-Mail-Versand und Empfang integriert

E-Mails können direkt aus dem IMA+ versendet werden, inklusive Anhängen. Mit einer IMA+ Lizenz landen eingehende E-Mails automatisch im Posteingang des Maklerverwaltungsprogramms.


Erstinformation und Maklervertrag

Informationen zu Erstinformation und Maklervertrag verwalten, Dokumente vom IMA+ erstellen lassen oder eigene Erstinformation und Maklervertrag hinterlegen.

Deep Links zu Webportalen

Per Deep Link direkt Vertragsdaten bei den Gesellschaften abrufen oder über Vergleichs- und Angebotsrechner neue Anträge erstellen.

Digitale Antragsstrecke

Mit der digitalen Antragsstrecke der Inveda Versicherungsprodukte vergleichen und Anträge digital bei den Gesellschaften einreichen. Alle Daten werden im Maklerverwaltungsprogramm gespeichert.


360-Grad-Sicht

Mit einen Klick sofort eine Übersicht über den aktuellen Bestand erhalten: Kunden nach Alter, Verteilung nach Sparten, Entwicklung des Antragseingangs, Geburtstagsliste und Beratungsstatus.

Selektionen und Datenexport

Verträge, Kunden und Dokumente nach verschiedenen Kriterien selektieren und als CSV-Datei, Excel oder PDF exportieren.

Eine einfache Risikoaufnahme

Die Lebenssituation des Kunden schnell erfassen und erste Vorschläge für den Versicherungsbedarf ermitteln.